Cómo crear un formulario

Los formularios son la herramienta principal para recopilar datos. La correcta creación de un formulario influye directamente en el éxito del análisis de los datos recopilados, ya que garantiza que la información relevante se capture de forma organizada.

Definir correctamente las preguntas y los tipos de respuestas, como número, texto, fecha y hora o campos de opción múltiple, es esencial para que los datos se puedan analizar fácilmente y convertir en conocimiento para la toma de decisiones.

Para crear o editar un formulario, gestionando sus funcionalidades, haga clic en , disponible en el Menú principal.

Presentación de las principales funcionalidades de la pantalla Formularios, como la gestión de carpetas y la creación de formulariosHaga clic en la imagen para ampliarla.

1. Establecer el Espacio de Trabajo

Asegúrese de que el espacio de trabajo activo sea aquel en el que desea crear el formulario. Los formularios pertenecerán al espacio de trabajo que esté activo en el momento de su creación.

Cambiar espacio de trabajo

Haga clic aquí y vea más detalles sobre cómo cambiar el espacio de trabajo activo.

2. Organizar formularios en carpetas

Las carpetas son una forma de organizar formularios en una estructura jerárquica, permitiendo agruparlos según sus características, propósitos, temas, proyectos, fechas o departamentos. Esta organización facilita la navegación, la gestión y el control de acceso, especialmente cuando se trata de un gran volumen de formularios.

¡Importante!

Con este enfoque, simplemente concede a los grupos acceso a las carpetas adecuadas. De esta manera, cuando se incluyan colaboradores en grupos y formularios en carpetas, las configuraciones de acceso se aplicarán automáticamente, facilitando la gestión del acceso a los formularios.

Obtenga más información cómo configurar el acceso a los formularios.

Más información cómo registrar grupos.

Obtén más información cómo invitar colaboradores.

Cuando se crea un formulario, se mostrará una opción para definir en qué carpeta o subcarpeta se debe crear el formulario.

Gestión de carpetas

1. Para incluir una carpeta de primer nivel, haga clic en Nueva carpeta , elija el nombre de la carpeta y confirme;
2. A la derecha de cada carpeta, haga clic en el botón Más opciones... :

• Nueva subcarpeta: crea una subcarpeta;
• Cambio: cambia el nombre de la carpeta;
• Grupos autorizados: define qué grupos tendrán acceso a la carpeta;
• Eliminar: elimina la carpeta.

3. El botón Grupos autorizados le permite administrar qué grupos tendrán acceso a la carpeta. Al hacer clic en este botón, todos los grupos disponibles se muestran en el lado derecho de la pantalla. Seleccione los grupos que deben tener acceso a la carpeta.

Herencia de acceso

Los subgrupos no heredan la autorización de acceso del grupo padre (ascendente), es decir, al autorizar a un grupo a tener acceso a una determinada carpeta, sus subgrupos no heredan el acceso a la carpeta. Por lo tanto, determinar a qué carpetas puede acceder cada grupo debe hacerse de forma individual (grupo por grupo).

3. Crear un formulario

1. Haga clic en ;
2. Establecer el nombre del formulario;
3. Seleccione la carpeta o subcarpeta de destino;
4. Haga clic en “Crear” o utilice la tecla de acceso directo “Ctrl+S”.

:::tip[Gerenciamento [creación de carpetas y formularios] Vea la figura al comienzo de esta página. Muestra las características principales de la pantalla Formularios, incluida la administración de carpetas y la creación de un formulario. :::

4. Agregar elementos al formulario

Después de crear el formulario, se abrirá la pantalla de edición de la estructura y las características del formulario creado. En la barra lateral izquierda de esta pantalla, están disponibles los elementos.

Los elementos son los componentes que forman la estructura del formulario, permitiendo la recopilación de datos. En otras palabras, los elementos son los tipos de preguntas disponibles para insertar en un formulario.

Aprenda más cómo agregar y configurar elementos en el formulario.

5. Establecer configuración general del formulario

Las configuraciones de formulario le permiten personalizar la forma en que se presentan y procesan los formularios.

Obtenga más información cómo configurar los ajustes generales del formulario.

5. Configurar permisos de acceso al formulario

Las configuraciones de formulario le permiten personalizar la forma en que se presentan y procesan los formularios.

Obtenga más información cómo configurar los ajustes generales del formulario.