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Como criar um formulário

Os formulários são a principal ferramenta para a realização da coleta de dados. A criação correta de um formulário influencia diretamente no sucesso da análise dos dados coletados, pois garante as informações relevantes sejam capturadas de maneira organizada.

A definição adequada das perguntas e dos tipos de resposta, como campos de números, de texto, data e hora ou múltipla escolha, é fundamental para que os dados possam ser facilmente analisados e convertidos em conhecimentos para as tomadas de decisão.

Para criar ou editar um formulário, gerenciando suas funcionalidades, clique em Formulário, disponível no Menu Principal.

Apresentação das principais funcionalidades da tela Formulários, como gerenciamento de pastas e criação de formulários. Clique na imagem para ampliá-la.

Apresentação das principais funcionalidades da tela Formulários, como gerenciamento de pastas e criação de formulários. Clique na imagem para ampliá-la.

1. Defina a Área de Trabalho

Certifique-se que a área de trabalho ativa é aquela na qual você deseja criar o formulário. Formulários irão pertencer à área de trabalho que estiver ativa no momento de sua criação.

Mudar Área de Trabalho

Clique aqui e veja mais detalhes de como mudar a área de trabalho ativa.

2. Organize os Formulários em Pastas

As pastas são uma forma de organizar os formulários em uma estrutura hierárquica, permitindo agrupá-los conforme suas características, finalidades, temas, projetos, datas ou departamentos. Essa organização facilita a navegação, o gerenciamento e o controle de acesso, especialmente quando se lida com um grande volume de formulários.

Importante!

A organização dos formulários em pastas juntamente com a organização dos colaboradores e das contas de dispositivo em grupos (unidades organizacionais) são a melhor forma de se gerenciar o controle de acesso aos formulários de uma área de trabalho.

Com essa abordagem, basta conceder aos grupos os acessos às devidas pastas. Desta forma, quando forem incluídos colaboradores nos grupos e formulários nas pastas, as configurações de acesso serão automaticamente aplicadas, facilitando a gestão de acessos aos formulários.

Saiba mais como configurar o acesso aos formulários.

Saiba mais como cadastrar grupos.

Saiba mais como convidar colaboradores.

Quando um formulário for criado, será mostrada opção para ser definida qual a pasta ou subpasta que o formulário deverá ser criado.

Gerenciamento de Pastas

  1. Para incluir pasta de primeiro nível, clique em Nova pasta Nova pasta, escolha o nome da pasta e confirme;
  2. À direita de cada pasta, clique no botão Mais opções... Mais opções...:
  • Nova subpasta: cria uma subpasta;
  • Alterar: altera o nome da pasta;
  • Grupos autorizados: define quais grupos terão acesso à pasta;
  • Excluir: exclui a pasta.
  1. O botão Grupos autorizados Grupos autorizados permite gerir quais são grupos que terão acesso à pasta. Ao clicar nesse botão, são mostradas, na porção direita da tela, todos grupos disponíveis. Selecione os grupos os quais devem ter acesso à pasta.
Heranças de acesso

Subgrupos não herdam autorização de acesso do grupo pai (ascendente), ou seja, ao se autorizar um grupo para ter acesso a uma determinada pasta, os subgrupos dele não herdam o acesso à pasta. Logo, a determinação de quais pastas cada grupo pode acessar deve ser realizada individualmente (grupo a grupo).

3. Crie um Formulário

  1. Clique em Novo formulário;
  2. Defina o nome do formulário;
  3. Selecione a pasta ou subpasta de destino;
  4. Clique em "Criar" ou utilize a tecla de atalho "Ctrl+S.
Gerenciamento de pastas e criação de formulários

Veja a figura no início desta paǵina. Ela mostra as principais funcionalidades da tela Formulários, incluíndo o gerenciamento de pastas e a criação de um formulário.

4. Adicione Elementos ao Formulário

Após a criação do formulário, será aberta a tela de edição da estrutura e das funcionalidades do formulário criado. Na barra lateral esquerda dessa tela, estão disponíveis os elementos.

Os elementos são os componentes que constituem a estrutura do formulário, permitindo a coleta dos dados. Em outros termos, os elementos são os tipos de perguntas disponíveis para serem inseridos em um formulário.

Saiba mais como adicionar e configurar elementos no formulário.

5. Defina as Configurações Gerais Formulário

As configurações do formulário permitem personalizar a maneira como os formulários são apresentados e processados.

Saiba mais como fazer as configurações gerais do formulário.

5. Configure as Permissões de Acesso ao Formulário

As configurações do formulário permitem personalizar a maneira como os formulários são apresentados e processados.

Saiba mais como fazer as configurações gerais do formulário.