Tablas de la Empresa
Cuando varias áreas de trabajo de una empresa necesitan la misma lista — el registro de colaboradores, de sucursales o de productos —, no tiene sentido mantener una copia de la tabla en cada una de ellas. Una tabla con alcance Empresa se registra una sola vez y queda disponible para todas las áreas de trabajo de la empresa.
Si cada área de trabajo debe ver solo una parte de los registros (por ejemplo, cada sucursal ve solo a sus propios colaboradores), usa los Filtros por área de trabajo, explicados más abajo.
Crear, cambiar, alimentar y eliminar tablas de la Empresa es exclusivo de los gerentes de la empresa. Los demás colaboradores con el permiso Gestionar tablas auxiliares ven la tabla solo para consulta. Más información...
1. Crea una tabla de la Empresa
- Accede a Tablas auxiliares desde el Menú Principal, a partir de un área de trabajo de la empresa;
- Haz clic en + (Nueva tabla);
- Completa el Nombre de la tabla, la Descripción y, si quieres, el Icono;
- Elige Cómo se alimentará la tabla: Alimentación manual o Vía API;
- En Alcance, elige Empresa;
- Si eres gerente de más de una empresa, elige en Compañía la empresa a la que estará vinculada la tabla;
- Haz clic en Crear y, a continuación, define los campos normalmente.
En la lista de tablas, las tablas de la empresa muestran el nombre de la empresa justo debajo del nombre de la tabla.
Una tabla del Área de trabajo puede pasar a ser de la Empresa: usa Editar en el menú de la tabla y cambia el Alcance. La tabla queda vinculada a la empresa del área de trabajo actual. El camino inverso no existe: "Una tabla vinculada a una compañía no puede volver al ámbito del área de trabajo."
2. Filtros por área de trabajo
Sin filtros, "la tabla y sus registros son visibles para todas las áreas de trabajo de la empresa". Los filtros sirven para limitar los registros que cada área de trabajo puede ver en las opciones de las preguntas.
Ejemplo: la tabla "Colaboradores" tiene el campo Sucursal. Con un filtro "Sucursal igual a Curitiba" para el área de trabajo de Curitiba, los formularios de esa área de trabajo solo ofrecen los colaboradores de Curitiba. Las demás áreas de trabajo siguen viéndolos a todos.
Cómo agregar un filtro
- Selecciona la tabla de la empresa en la lista. El bloque Filtros por área de trabajo aparece debajo de los datos;
- Haz clic en Agregar filtro;
- En Áreas de trabajo, selecciona una o más áreas de trabajo que recibirán el filtro. La lista solo muestra las que todavía no tienen filtro;
- En Condiciones, elige el campo, la comparación y el valor en la fila que ya aparece en el diálogo. Para incluir otras condiciones, haz clic en Agregar condición — Más información sobre cómo armar condiciones;
- Si hay más de una condición, elige en Cómo combinar las condiciones:
- Todas las condiciones deben cumplirse: el registro tiene que cumplirlas todas;
- Basta con que se cumpla una sola condición: basta con cumplir una de ellas;
- Haz clic en Guardar filtro.
El bloque pasa a listar cada área de trabajo con el resumen de su filtro y recuerda que "las demás áreas de trabajo de la compañía verán todos los registros". Usa los botones Editar filtro y Eliminar filtro de cada fila para cambiarlo o eliminarlo; al eliminarlo, el área de trabajo vuelve a ver todos los registros.
Configurando un filtro por área de trabajo en una tabla de la empresa
Qué alcanza el filtro
- El filtro limita lo que el área de trabajo usa: las opciones de las preguntas, la previsualización en la configuración de la pregunta y los datos descargados a la aplicación;
- El filtro no limita a los gerentes de la empresa: en la página Tablas auxiliares, siguen viendo y administrando todos los registros;
- El filtro del área de trabajo se combina con los filtros de cada pregunta: una pregunta nunca ofrece registros que el área de trabajo no puede ver.
- Hasta 100 áreas de trabajo con filtro configurado por tabla;
- Hasta 20 condiciones por filtro.
Próximos pasos
- Más información sobre cómo cargar los registros;
- Más información sobre cómo usar la tabla en un formulario.