Tabelas da Empresa

Quando várias áreas de trabalho de uma empresa precisam da mesma lista — o cadastro de colaboradores, de filiais ou de produtos —, não faz sentido manter uma cópia da tabela em cada uma delas. Uma tabela com escopo Empresa é cadastrada uma única vez e fica disponível para todas as áreas de trabalho da empresa.

Se cada área de trabalho deve enxergar apenas parte dos registros (por exemplo, cada filial vê somente os próprios colaboradores), use os Filtros por área de trabalho, explicados abaixo.

Somente gerentes da empresa

Criar, alterar, alimentar e excluir tabelas da Empresa é exclusivo dos gerentes da empresa. Os demais colaboradores com a permissão Gerenciar tabelas auxiliares veem a tabela apenas para consulta. Saiba mais...

1. Crie uma tabela da Empresa

1. Acesse Tabelas auxiliares pelo Menu Principal, a partir de uma área de trabalho da empresa;
2. Clique em + (Nova tabela);
3. Preencha o Nome da tabela, a Descrição e, se quiser, o Ícone;
4. Escolha Como a tabela será alimentada: Alimentação manual ou Via API;
5. Em Escopo, escolha Empresa;
6. Se você for gerente de mais de uma empresa, escolha em Companhia a empresa à qual a tabela ficará vinculada;
7. Clique em Criar e, em seguida, defina os campos normalmente.

Na lista de tabelas, as tabelas da empresa mostram o nome da empresa logo abaixo do nome da tabela.

Transformar uma tabela existente em tabela da Empresa

Uma tabela da Área de trabalho pode passar a ser da Empresa: use Editar no menu da tabela e mude o Escopo. A tabela fica vinculada à empresa da área de trabalho atual. O caminho inverso não existe: "Uma tabela vinculada a uma companhia não pode voltar a ser da área de trabalho."

2. Filtros por área de trabalho

Sem filtros, "a tabela e seus registros são visíveis a todas as áreas de trabalho da empresa". Os filtros servem para limitar os registros que cada área de trabalho pode visualizar nas opções das questões.

Exemplo: a tabela "Colaboradores" tem o campo Filial. Com um filtro "Filial igual a Curitiba" para a área de trabalho de Curitiba, os formulários dessa área de trabalho só oferecem os colaboradores de Curitiba. As demais áreas de trabalho continuam vendo todos.

Como adicionar um filtro

1. Selecione a tabela da empresa na lista. O bloco Filtros por área de trabalho aparece abaixo dos dados;
2. Clique em Adicionar filtro;
3. Em Áreas de trabalho, selecione uma ou mais áreas de trabalho que receberão o filtro. A lista só mostra as que ainda não têm filtro;
4. Em Condições, escolha o campo, a comparação e o valor na linha que já aparece no diálogo. Para incluir outras condições, clique em Adicionar condição — Saiba mais sobre como montar condições;
5. Se houver mais de uma condição, escolha em Como combinar as condições:
   • Todas as condições devem estar satisfeitas: o registro precisa atender a todas;
   • É suficiente apenas uma condição satisfeita: basta atender a uma delas;
6. Clique em Salvar filtro.

O bloco passa a listar cada área de trabalho com o resumo do filtro dela e lembra que "as demais áreas de trabalho da companhia irão visualizar todos os registros". Use os botões Editar filtro e Remover filtro de cada linha para alterá-lo ou removê-lo; ao remover, a área de trabalho volta a ver todos os registros.

Configurando um filtro por área de trabalho em uma tabela da empresa

O que o filtro alcança

• O filtro limita o que a área de trabalho usa: as opções das questões, a pré-visualização na configuração da questão e os dados baixados para o aplicativo;
• O filtro não limita os gerentes da empresa: na página Tabelas auxiliares, eles continuam vendo e administrando todos os registros;
• O filtro da área de trabalho é combinado com os filtros de cada questão: uma questão nunca oferece registros que a área de trabalho não pode ver.

Limites

• Até 100 áreas de trabalho com filtro configurado por tabela;
• Até 20 condições por filtro.

Próximos passos

• Saiba mais sobre como cadastrar os registros;
• Saiba mais sobre como usar a tabela em um formulário.